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来源:中国网 时间:2023-09-25 10:47   阅读量:14902

“乘众人之智,则无不任也;用众人之力,则无不胜也。”这句话出自刘安的《淮南子》,意思是利用众人的智慧,就没有不能胜任的;运用众人的力量,就没有不能战胜的。

在基金投资中,面对瞬息万变的市场和繁多的产品,与其一个人单打独斗,不如学会利用专业团队的力量。

对于缺少时间、精力和专业知识的投资者来说,基金投顾提供了基金投资的一站式解决方案,阵容强大的投顾团队将为投资者提供专业、细致、周到的投顾服务。

交响乐气势磅礴,激荡人心。美妙的音乐背后,离不开交响乐团每一种乐器、每一位成员的配合协作。

小提琴高亢激昂、大提琴浑厚深沉、长笛隽永悠扬……它们特点迥异,但又水乳交融。同样,团队中的每位成员各司其职、通力协作,从而演奏出华美的乐章。

基金投顾亦是如此,投研人员、投顾服务人员、运作支持人员,努力覆盖投前、投中、投后的全流程,为客户提供全方位的持续服务。

以易方达基金投顾为例,其投研团队由投资团队和研究团队构成。团队将传统基金投资研究与投顾业务特点相融合,建立起以策略为中心,“资产、基金、策略”三位一体的完整投研体系。

所谓“三分投、七分顾”,投资顾问是基金投顾专业水平和服务质量最直接的体现,也是投顾业务的重中之重。具体来看,围绕基金分析、组合分析、策略方案、账户管理、持续服务等环节,投资顾问都会结合不同类型客户的特点和需求提供差异化服务。

此外,全面、高效的投顾服务离不开合规、运作、IT等各支持保障团队的紧密协同合作。合规是投顾业务稳健开展的保障;投顾运作团队持续提供投顾服务的“后勤支持”;IT团队则通过搭建智能化的专业管理系统,帮助基金投顾高效开展业务。

“好风凭借力,送我上青云。”在难以预测的市场起伏中,不妨学会借助专业团队的力量,收获“何妨吟啸且徐行”的从容。

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责任编辑:叶知秋
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