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来源:新浪 时间:2023-10-08 17:04   阅读量:10574

新势力销量高增,关注三季报优质个股。2023年9月,埃安、理想、深蓝、零跑、蔚来、小鹏、哪吒、极氪8家主机厂销量均过万台。其中,埃安以51596台拔得头筹,理想9月交付36060台新车。埃安9月销量达5.2万辆,同比+72%/环比-1%;理想9月销量达3.6万辆,同比+213%/环比+3%;蔚来9月销量达1.6万辆,同比+44%/环比-19%;小鹏9月销量达1.53万辆,同比+81%/环比+12%;哪吒9月销量达1.3万辆,同比-27%/环比+9%;长安深蓝9月销量达1.7万辆,环比+18%,其中深蓝S7车型上市2个月连续交付破万。9月以来,车市供给端持续发力,Model 3焕新版、问界新M7、2024款小鹏G9、P5等纷纷上市。自9月12日正式上市后,日均大定1500+,10月6日大定订单超7000台,再创新高,截至10月6日,问界新M7系列累计大定50000台。埃安、小鹏、理想、深蓝、哪吒等车企销量高增,相关供应链有望受益,关注三季报优质个股。

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本周汽车板块观点更新:重视智选车新车落地,金九银十催化板块行情。华为秋季发布会已召开,重磅新车问界M9、智界S7即将在Q4发布。华为强赋能下,新车供应链值得重视。随着金九银十行情来临,新势力城市NOA加速落地催化下,终端消费有望持续好转。我们预计2023Q4开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行,汽车板块景气度共振上行,基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会,当前时点全面看多整车估值修复,推荐长安汽车和长城汽车,建议关注江淮汽车、理想汽车、比亚迪。

购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地,叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐主线如下:1)智能驾驶:L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先受益。推荐(线控底盘)龙头公司中鼎股份、亚太股份和保隆科技,建议关注产业链相关公司拓普集团和伯特利;2)智能座舱:赛道推荐域控制器龙头公司经纬恒润和均胜电子,建议关注德赛西威、上声电子和科博达;3)轻量化:推荐爱柯迪、瑞鹄模具、万丰奥威、华达科技和美利信。4)华为产业链:推荐华为智选车及安徽汽车产业链相关标的飞龙股份和星宇股份,建议关注华依科技。

投资建议:建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。

风险提示:汽车行业增长具有不达预期的风险;上游原材料成本涨价超预期风险;芯片供应缓解不及预期的风险。

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责任编辑:柳暮雪
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